穩如磐石，守護您與摯愛的現在與未來
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——我們理解您的關切——
01 以終為始
我們和您一起從終點看當下，判斷做些什麼可以讓家庭安心，可以減少對未來的擔憂
02 量化幸福
我們和您一起以長遠的眼光，找到「需要」和「想要」，透過規劃，實現人生目標
03 守護未來
我們協助您做好教育規劃，鋪就下一代的成功之路，傳承幸福，幸福三代
NEW CORNERSTONE . 新基石
我們為您提供穩固-專業-溫暖的服務
01
保險
我們提供人壽保險、危重疾病等保險的客製化方案，為您搭建財務安全網，守護當下與未來
02
信託
成立家族信託、教育信託等，保護資產隱私與安全，讓財富依照您的意願傳承，協助下一代獨立成長
03
稅務規劃
透過稅務優化、身分規劃，最大化財富傳承，因應跨境資產挑戰
04
遺囑與認證
透過起草清晰的遺囑和協助遺囑認證，讓您的心願得以實現，減少家庭爭議，為摯愛提供法律保障
——聯絡我們——
易麗YI LI
遺產規劃師/ Accredited Legacy Planning Advisor, ALPA®
家業傳承師/ Accredited Business Continuity Advisor, ABCA®
易麗，持有遺產規劃學會雙認證資質—「遺產規劃師（ALPA®）」「家業傳承師（ABCA®）」，同時擁有英國十大資歷頒布機構之一TQUK 頒發的「遺產規劃國際級資歷證書（Level 3）」。她深耕遺產規劃與家業傳承領域，具備國際前沿的專業知識與規劃能力，始終以對客戶家庭及下一代的責任感為核心驅動力，透過溫暖而專業的溝通、客製化的方案，讓每一份規劃都承載家庭的責任與愛。以愛與關懷守護客戶的心願，為家庭構築堅實的安全屏障，並協助客戶以長遠的視角規劃財富與子女的未來。協助客戶實現人生目標，為下一代鋪就通往成功的堅實道路，幸福三代。
ALPA® & ABCA® 認證編號：2501382A
TQUK 認證編號：004893-250127-464581786
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